Randevular
Takvim, nerede alınmış olursa olsun her randevuyu gösterir: ConnectWiz'de (panel, telefon uygulaması, web sitesi widget'ı, Wiz ya da bir akış) ve — Stella gibi bir CRM bağlıysa — CRM'in kendisinde, canlı okunarak.
Her satır nerede durduğunu söyler. CRM'den gelen satır küçük bir rozetle CRM'in adını taşır; durumu da CRM'in kendi kelimesidir.
Nerede bulunur
| Yer | Panel | Telefon uygulaması |
|---|---|---|
| Bütün takvim | Menüde Randevular — aylık takvim ya da liste | Menü → Randevular — gün, hafta ya da önümüzdeki 30 gün |
| Bir kişinin randevuları | Kişinin Randevular sekmesi | Sohbetin üstündeki isme dokunun → Randevular sekmesi, ya da kişinin profili |
| Ne aldı, ne ödedi | Kişinin Borç ve ödemeler sekmesi | Aynı sayfa → Ödemeler sekmesi, ya da kişinin profili |
Telefonda takvim personele, hizmete ve duruma göre süzülebilir. Bir randevuya dokununca açılır: kim, ne, kiminle, ne zaman, durum, notlar, hangi takvimde durduğu, kişiye ve alındığı sohbete giden bağlantı.
Yeni randevu oluşturmak
Yeni randevu'ya basın (telefonda + düğmesi, panelde takvimdeki ya da kişinin Randevular sekmesindeki düğme). Sonra:
- Müşteri — bir kişiden ya da sohbetten başladıysanız hazır gelir.
- Hizmet — CRM yayımlıyorsa fiyatı, kartlı fiyatı, son alınan fiyatı ve süresiyle.
- Personel — ya da Fark etmez.
- Gün ve saat — yalnız boş saatler seçilebilir; dolu olanlar üstü çizili görünür. Takvim o an sorulamıyorsa bir saat yazabilirsiniz; kaydederken yeniden kontrol edilir.
- Not, sonra Randevuyu oluştur.
Form, kaydetmeden önce randevunun nereye yazılacağını söyler:
- CRM'iniz ConnectWiz'den randevu kabul ediyorsa CRM'e. CRM'in aldığı her alan gönderilir: müşterinin CRM kaydı, kliniğin saatine göre gün ve saat, süre, personel, hizmet ve not. Müşterinin önce bir CRM kaydıyla eşleşmiş olması gerekir (kişinin CRM kartında). CRM'e yazmak CRM'e yazma yetkisi ister.
- Aksi halde randevu türlerinizle (Ayarlar → Randevular) ConnectWiz takvimine.
İkisi de mümkün değilse form, boş alanlar yerine nedenini söyler.
Bir randevuyla neler yapılabilir
| ConnectWiz randevusu | CRM randevusu | |
|---|---|---|
| Yeniden planlama | ✓ (eskisi iptal edilir, yenisi yazılır) | — CRM'de değiştirin |
| İptal | ✓ | CRM ConnectWiz'den randevu kabul ediyorsa ✓ — CRM'den siler |
| Gelmedi olarak işaretleme | ✓ | — |
| Kendi durum kelimeniz | ✓ (Ayarlar → Randevular → durumlar) | — |
İptal ederken Müşteriye bildir varsayılan olarak açıktır: müşteriye
sohbetinden ileti gider — sohbet izin verdiği sürece metin olarak, WhatsApp
müşterisinin 24 saat penceresi kapandıysa Ayarlar → Randevular → İptal
bildirimi'nde adını verdiğiniz onaylı şablonla (gövde değişkenleri {{name}},
{{date}}, {{time}}, {{service}}). İkisi de mümkün değilse iptal yine yapılır
ve müşteriye neden bildirilemediği söylenir. Bir CRM randevusunu iptal etmek onu
CRM'den siler — önce bunu onaylamanız istenir.
Bir randevu değişince mesaj
Yeni bir randevu müşteriye eskiden yalnız e-postayla onaylanıyordu. Bir akışla randevu alındığı anda WhatsApp'tan ya da SMS'le onaylayabilir; iptal edildiğinde, taşındığında ya da gelinmediğinde takip edebilirsiniz. Akışın tetikleyicisi olarak Bir randevu değişir'i seçin (bkz. Akışlar); ConnectWiz'deki, CRM'inizdeki ve Calendly'deki randevular için aynı şekilde çalışır. Şablondan başla üç hazır akış sunar — Randevu onayı, Randevu iptal edildi — yeni saat öner ve Gelinmeyen randevu — takip — bunlar kapalı ve yayımlanmamış olarak gelir.
Randevudan önceki hatırlatmalar bir akış değildir: Ayarlar → Hatırlatıcılar altında ayarlanır. Hatırlatma göndermeden hemen önce randevuyu yeniden kontrol eder; böylece arada iptal edilmiş bir randevu için müşteriye asla hatırlatma gitmez.
Wiz ve randevular
Botun randevu almasına izin ver açıkken (Ayarlar → AI Asistan) Wiz randevuyu takviminiz neredeyse oraya yazar — Yeni randevu penceresinin yaptığı seçimin aynısı:
- CRM'iniz ya da Calendly ConnectWiz'den randevu kabul ediyorsa oraya. Wiz, CRM'in kendi boş saatlerini her seferinde bir gün için sunar. CRM'inizin sınırlarını korumak için Wiz boş saatleri CRM'e konuşma başına günde en çok üç kez sorar; cevaplar bir dakika boyunca panelle paylaşılır. Takvim sorulamazsa Wiz bunu söyler ve bir çalışma arkadaşı önerir — asla saat uydurmaz ya da günün dolu olduğunu söylemez.
- Aksi halde randevu türlerinizden ConnectWiz takvimine.
CRM'de müşterinin önceden tam olarak bir kayıtla eşleşmiş olması gerekir; değilse Wiz randevuyu bir çalışma arkadaşına devreder. Calendly'de randevu müşterinin kendi e-posta adresiyle alınır — kişide kayıtlı olanla ya da kanalının kanıtladığıyla. Wiz sohbete yazılan bir adresi kabul etmez; kişide adres yoksa randevuyu bir çalışma arkadaşına devreder.
Wiz ayrıca kişinin adını ve ona ulaşmanın bir yolunu ister, yanıt başına en fazla bir, kişi başına en fazla iki yaklaşan randevu alır — bkz. AI güvenlik temeli.
"Randevum ne zamandı?" Wiz müşteriye kendi yaklaşan randevularını da iki takvimden söyleyebilir — ama yalnız kanalı kim olduğunu kanıtlayan birine (WhatsApp numarası, yanıtın gittiği e-posta adresi, giriş yapmış web sitesi ziyaretçisi). Anonim bir web sitesi ziyaretçisine bunun nasıl kanıtlanacağı söylenir.
Randevuları kapatmak
Randevular kendi başına bir özelliktir. Randevu kullanmayan bir çalışma alanı Ayarlar → Özellikler'den kapatabilir; platform da bir planın dışında bırakabilir. Kapalıyken her randevu ekranı, sekmesi ve düğmesi — panelde ve telefonda — kaybolur; web sitesi widget'ı randevu almaz, Wiz randevu oluşturamaz, akışlara randevu adımı eklenemez.
Açıkken bile randevu ekranları ancak bir takvim olduğunda görünür: bir randevu türü, bir randevu ya da takvim tutan bağlı bir CRM.