Kişiler (insanlar)

Kişi (contact), ekibinizin konuştuğu bir kişidir — bir web sitesi ziyaretçisi, bir aday (lead) veya ücretli bir müşteri. Kişiler, ConnectWiz'un CRM tarafıdır: her görüşme bir kişiye bağlanabilir, böylece kiminle konuştuğunuzu ve onun hakkında ne bildiğinizi her zaman bilirsiniz.

Kişiler tam olarak bir çalışma alanına aittir ve başka bir alana asla görünmez.

Kişilerin yönetim panelinde kendi ekranı vardır. Soldaki gezinmeden Kişiler'i açarak kişileri tarayabilir, arayabilir, oluşturabilir, düzenleyebilir, görüntüleyebilir ve silebilirsiniz — hepsi aşağıda anlatılan aynı /api/contacts kurallarıyla desteklenir.

Bağlı görüşmeler

Bir kişinin profili, o kişiye bağlı görüşmeleri henüz listelemez. Bu sayfanın geri kalanı — arama, profil, özel öznitelikler — anlatıldığı gibi çalışır; profildeki görüşme listesi sonraki bir güncellemede gelecektir.

Bir kişi neleri tutar

Her kişide şunlar bulunur:

Alan	Anlamı
Tür	visitor, lead veya customer — kişinin yolculuğunda nerede olduğu.
Ad	İsteğe bağlı. En çok 255 karakter.
Soyad	İsteğe bağlı. En çok 255 karakter.
E-posta	İsteğe bağlı. Geçerli bir e-posta, en çok 255 karakter.
Telefon	İsteğe bağlı. En çok 32 karakter.
Avatar	İsteğe bağlı. Bir resim URL'si.
Öznitelikler	Kendi özel alanlarınız (tutmak istediğiniz her türlü anahtar/değer verisi).
Harici kimlikler	Bağladığınız diğer sistemlerden, sistem adına göre anahtarlanan kimlikler.
Son görülme	Kişinin en son ne zaman etkin olduğu (sistem tarafından ayarlanır).

Tüm ad, e-posta ve telefon alanları isteğe bağlıdır, bu yüzden bildiğiniz neyse ondan bir kişi oluşturabilirsiniz — yalnızca bir ad ya da yalnızca bir e-posta bile.

Kişi türleri

• Ziyaretçi (visitor) — henüz kendini tanıtmamış, gezinen biri.
• Aday (lead) — beslediğiniz olası bir müşteri.
• Müşteri (customer) — onaylanmış, ücret ödeyen bir müşteri.

Tür, ekibiniz için serbest bir göstergedir; ilişki büyüdükçe bir ziyaretçiyi adaya, adayı müşteriye yükseltmenizi engelleyen hiçbir şey yoktur.

Özel öznitelikler ve harici kimlikler

İki açık uçlu alan, işinize özgü her şeyi saklamanıza olanak tanır:

• Öznitelikler — özel alanlardan oluşan bir torba. Örneğin bir plan adı, kayıt tarihi, yaşam boyu değer veya tercih edilen iletişim zamanı.
• Harici kimlikler — aynı kişiyi diğer araçlarda, sisteme göre anahtarlanmış olarak bağlar. Örneğin bir Stripe müşteri kimliği veya bir CRM kayıt kimliği.

İkisi de serbest biçimli anahtar/değer verisidir; biçimi siz belirlersiniz.

Kişilerle çalışma

Kişi oluşturma

Yeni kişi'yi seçin, bildiğinizi girin — bir ad, e-posta, telefon, tür — ve istediğiniz özel öznitelikleri anahtar/değer çiftleri olarak ekleyin. Form, kişinin işe yaraması için en az bir tanımlayıcı (ad, e-posta veya telefon) ister ve verilmişse e-postanın biçimini denetler. Kişi çalışma alanınızda oluşturulur ve görüşmelere bağlanmak için hemen kullanılabilir olur.

Kişi bulma

Kişiler ekranı kişileri sayfa sayfa listeler. Tek arama kutusuyla ad, e-posta ve telefon üzerinde arama yapın ve türe göre (ziyaretçi, aday veya müşteri) süzerek, örneğin yalnızca müşterilerinize odaklanın. Aramanız, süzgeciniz ve sayfanız adres çubuğunda tutulur; böylece süzülmüş bir görünümü yer imine ekleyebilir veya paylaşabilirsiniz.

Bir kişinin profilini açma

Bir satırın işlemler menüsünden Görüntüle'yi seçerek bir kişinin profilini açın. Türünü, e-postasını, telefonunu, en son ne zaman görüldüğünü, ne zaman eklendiğini ve tüm özel özniteliklerini gösterir.

Kişiyi güncelleme

Bir satırın işlemler menüsünden Düzenle'yi seçin. Herhangi bir alanı değiştirebilirsiniz: bir adı düzeltin, bir e-posta ekleyin, türü ayarlayın veya özel öznitelikler ekleyip kaldırın. Yalnızca değiştirdiğiniz alanlar gönderilir; geri kalanı olduğu gibi bırakılır.

Kişiyi silme

Bir satırın işlemler menüsünden Sil'i seçip onaylayın. Silmek, kişiyi çalışma alanınızdan kaldırır.

Yalnızca yöneticiler ve süpervizörler bir kişiyi silebilir. Temsilciler kişi oluşturabilir, görüntüleyebilir, arayabilir ve güncelleyebilir, ancak silemez. Bkz. Roller ve izinler.

Liste içe aktarma

Kişileri içe aktar, CSV veya Excel dosyası alır. Kesin başlıkları istiyorsanız önce bir şablon indirin; istemiyorsanız elinizdekini yükleyin — sütunlar başlık metnine göre eşleştirilir.

Büyük bir dosya, pencereyi kapatsanız da aktarılmaya devam eder. Pencerede işlenen satır sayısı görünür; bırakıp gidebilirsiniz.

Tanımadığı sütunlar

Sessizce atmak yerine, içe aktarma tanımadığı her başlığı o sütundan örnek değerlerle birlikte listeler — böylece neyin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Her biri için seçim yaparsınız:

• Özel alan olarak ekle — bir ad verin ve Metin, Sayı veya Tarih seçin. Alan, dosya aktarılırken oluşturulur; o andan sonra her kişide bulunur, profilinde görünür ve kampanya hedef kitlesi filtresi olarak kullanılabilir.
• Yoksay — sütun aktarılmaz.

Kararı burada verin, sonra değil

Ucuz an burasıdır. Ek sütunlar olmadan aktarıp sonradan eklemek, aynı dosyayı yeniden aktarmak demektir — daha fazla iş, daha fazla hata payı.

İçe aktarma sırasında alan eklemek, özel alanları yönetme iznini gerektirir. Bu izni olmayan bir temsilci de tanınmayan sütunları görür ve yoksayılacakları söylenir — kimse yarım bir dosyayı tam sanarak aktarmaz.

Dosyadaki herkesi etiketleme

Bu dosyadaki herkesi etiketle, seçtiğiniz etiketleri dosyadaki her kişiye uygular — zaten sahip olduğunuz kişiler dahil. İçe aktarma başına tek bir etiket ("Haziran listesi", "Fuar adayları") o gruba sonradan ulaşmanın en basit yoludur ve her kişinin nereden geldiğini de kaydeder.

Etiketi içe aktarma ekranından oluşturabilirsiniz; önceden hazırlamanız gerekmez.

Sonuçta ne çıkar

Bittiğinde kaç kişinin oluşturulduğu, kaçının atlandığı, kaç satırda hata olduğu ve hangi etiketlerin uygulandığı söylenir. Hatalı satırlar tek tek atlanır — bir bozuk telefon numarası dosyanın tamamını durdurmaz.

Etiketler, notlar ve fotoğraf

Bir kişi, ekibinizin doğrudan kişinin üzerinde yönettiği üç ek öğe taşır — bunlar kişi etiketleri ve notlarıdır ve bir görüşmenin kendi etiket ve notlarından ayrı tutulur (bir görüşmenin kendine ait olanları vardır; bir kişinin kendine ait olanları). Üçünü de kişinin profilinde ve açık görüşmeye bağlı kişi için gelen kutusundaki kişi panelinde bulursunuz.

Kişi etiketleri

Bir kişiyi, başka yerde kullandığınız aynı çalışma alanı etiketleriyle etiketleyin — örneğin vip, kayıp-riski veya bülten. Kişinin profilini (veya gelen kutusu kişi panelini) açın, ardından çalışma alanı etiketlerinizden seçmek için Etiket ekle'yi ya da bir çipi kaldırmak için çipin üzerindeki ×'i kullanın. Liste ekranı, her kişinin etiketlerini adının yanında küçük salt-okunur çipler olarak gösterir. Bir kişiyi düzenleyebilen her ekip üyesi etiketlerini değiştirebilir.

Kişi etiketleri, çalışma alanınızın etiket listesini yeniden kullanır — görüşmelere eklediğiniz aynı etiketler. Bir kişiyi etiketlemek ile bir görüşmeyi etiketlemek birbirinden bağımsızdır: bir etiketi kişiden kaldırmak hiçbir görüşmeyi etkilemez, tersi de geçerlidir.

Kişi notları

Bir kişi hakkında dahili, yalnızca personele özel notlar tutun — tek bir görüşmeyle değil, kişiyle birlikte taşınması gereken bağlam (örneğin "WhatsApp tercih ediyor", "karar verici", "Mart'ta yenileme"). Notlar kişiye asla gösterilmez. Profilden veya gelen kutusu kişi panelinden bir not ekleyin; en yeni olan önce görünür ve sizinkiler Siz olarak işaretlenir. Kendi notlarınızı silebilirsiniz; süpervizörler ve yöneticiler herkesinkini silebilir.

Kişi fotoğrafı

Bir kişi için fotoğraf yükleyin (JPEG, PNG, GIF veya WebP, en fazla 4 MB). Kişiyi düzenlemek için açın — ya da profili — ve Fotoğraf yükle'yi kullanın. Görsel, önceki herhangi bir görseli değiştirir ve kişinin göründüğü her yerde gösterilir: gelen kutusu paneli, profil, liste ve görüşme başlığı. Bir fotoğrafı kişi var olduktan sonra ekleyebilirsiniz, bu yüzden oluşturma formunda kaydettikten sonra sunulur.

Kişiler ve görüşmeler

Bir görüşme, kişinin tanımlayıcısı üzerinden bir kişiye bağlanabilir. Bağlandığında görüşme kiminle konuştuğunuzu gösterir ve kişinin profili konunun arkasındaki bağlamı verir. Bir görüşme bir kişi olmadan da var olabilir (örneğin anonim bir ziyaretçi) ve sonradan bağlanabilir.

Bağlı CRM'inizde konuşmalar ve çağrılar

Aktivite zaman çizelgesi tutan bir CRM'de — örneğin HubSpot — ConnectWiz biten her konuşmayı ve her çağrıyı bağlı kişinin oradaki zaman çizelgesine yazabilir (Aktivite eşitleme, CRM'in ayar sayfasında; ücretli planlar). Siz açana kadar kapalıdır ve açarken önce bir bildirimi onaylamanız istenir: CRM'in sunucuları yurt dışındadır, yani bu, veri sorumlusu olarak sizin talimat verdiğiniz bir müşteri verisi aktarımıdır.

Yalnız bir CRM kaydına bağlı kişiler yazılır; açmadan önceki hiçbir şey, hiçbir şey iki kez, ve asla ek, çağrı ses kaydı ya da kimlik, vergi, kart veya banka numarası yazılmaz. Sağlık bilgisi tutan bir klinik CRM'ine konuşma özeti hiç gönderilmez.

Pazarlama izni (ve nasıl kanıtlanır)

Hiç onay vermemiş birine pazarlama mesajı göndermek, WhatsApp numarasının kısıtlanmasına yol açan ve bir KVKK/GDPR şikâyetinin döndüğü noktadır. Bu yüzden izin, kişi başına bir onay kutusu olarak değil, kanıt olarak kaydedilir.

Kanal kanal, kategori kategori

Bir kişinin izni her kanal için ayrı tutulur — Tüm kanallar (genel), e-posta, SMS, telefon, WhatsApp, Telegram, Messenger, Instagram — ve her kanalın altında her kategori için ayrı ayrı:

Kategori	Tipik kullanım
Tüm pazarlama	Kanalın geneline verilen yanıt. Bunu belirlerseniz altındaki her şey onu izler.
Sipariş güncellemeleri	Kargo, teslimat, randevu hatırlatmaları.
Kampanyalar	Kampanyalar, indirimler, lansmanlar.
Öneriler	Satın aldıklarına veya gezdiklerine dayanan öneriler.

En özel yanıt kazanır: kanal ayarı genel'i, kategori ayarı da kanalı ezer. Bir kişinin "WhatsApp'a evet ama kampanya yok" diyebilmesinin nedeni budur — ki Meta'nın önerdiği de tam olarak böyle sormaktır: daha dar bir seçenek verilen müşteri seçimini daraltır, işletmenizi topyekûn engellemek yerine.

Kişiyi açıp bir kanalı genişleterek kategorileri görebilir ve belirleyebilirsiniz. Açıkça belirlemediğiniz her şey devralındı olarak işaretlenir — birinin verdiği bir karar gibi gösterilmez, daha geniş yanıtı izlediği yazar.

Kanıt olarak ne saklanır

Her onay ve her geri çekme değiştirilemez bir kayıt ekler. Hiçbir zaman düzenlenmez ya da üzerine yazılmaz; böylece iki yıl önce verilmiş bir yanıt bugün hâlâ cevaplanabilir. Her kayıt şunları tutar:

• Ne zaman olduğu ve hangi kanal ile kategoriyi kapsadığı.
• Nereden geldiği — widget kaydı, web formu, WhatsApp anahtar kelimesi ya da WhatsApp'ın kendi durdurma denetimi, SMS yanıtı, abonelikten çıkma bağlantısı, yapay zekâ asistanı, içe aktarım, İYS, API veya elle işlem yapan bir ekip üyesi.
• Kişinin onayladığı metnin tam hâli ve kısa bir metin sürümü parmak izi — aynı kutuyu işaretleyen iki kişinin aynı metni onayladığı, siz metni sonra değiştirseniz bile gösterilebilir.
• Çevrimiçi toplanan her şey için IP adresi, tarayıcı ve dil.
• Elle ya da toplu bir değişikliği hangi ekip üyesinin kaydettiği.
• Gösterilen işletme adı ve ziyaretçinin onay verirken bulunduğu sayfa gibi yapılandırılmış kanıtlar — içe aktarımda ise listenin geldiği dosya ve onu kimin yüklediği.

Kaydı okumak için kişideki İzin geçmişini göstere tıklayın.

Widget ya da form üzerinden toplayın

Ayarlar → Pazarlama altında kayıt onayı etkinken ya da bir formun onay kutusu açıkken, kutuyu işaretleyen ziyaretçi yukarıdakilerin tamamıyla birlikte otomatik kaydedilir — kimden mesaj almayı kabul ettiği işletme adı dâhil. Bizim üzerimizden topladığınız izni bizim üzerimizden kanıtlayabilirsiniz.

Kanıtı dışa aktarma

• Tek kişi — izin panelindeki Dışa aktar düğmesi o kişinin tüm geçmişini CSV olarak indirir. Bir KVKK/GDPR bilgi talebi tam bu biçimde gelir.
• Tüm çalışma alanı — kişiler listesinden izin kaydının tamamını dışa aktarabilirsiniz. Her iki dosya da tüm kanıt alanlarını taşır; ürün dışında da tek başına anlamlıdır.

Toplu değişiklikler

Toplu pazarlama izni, seçtiğiniz kanal ve kategori için filtrelenmiş bir kümeye (kişi türü ve etikete göre) onay ya da geri çekme uygular. Onaylanan metin alanına kümenin neyi onayladığını yazın — örneğin "İmzalı basılı form, Mart 2026". Metni belirtilmemiş toplu bir onay, arkasında hiçbir şey olmayan bir iddiadır ve bir denetçinin ilk soracağı şeydir.

İlgili sayfalar

• Kavramlar — kişiler, görüşmeler ve personel nasıl bir araya gelir.
• Görüşmeler ve durumlar — konuların kendisini yönetme.
• Roller ve izinler — kişilerle kim neyi yapabilir.
• WhatsApp veri koruma — Meta işleme zinciri.
• Kampanyalar — bu kişilerin çoğuna tek mesaj gönderme.