Ekip üyeleri ve davetler
Yöneticiler, bir çalışma alanına kimlerin ait olduğunu Ayarlar → Ekip ekranından yönetir. Bu tek ekrandan yeni kişileri davet edebilir, bir üyenin rolünü değiştirebilir, bir üyeyi devre dışı bırakabilir veya çıkarabilir ve hâlâ bekleyen davetleri takip edebilirsiniz.
Ekip ekranı yalnızca yöneticilere açıktır. Süpervizörler ve temsilciler bu sekmeyi görmez; ilgili işlemler sunucu tarafında da onlara kapalıdır.
Üye davet etme
- Ayarlar → Ekip ekranını açın ve Üye davet et seçeneğine tıklayın.
- Kişinin e-posta adresini girin ve bir rol seçin (yönetici, süpervizör veya temsilci).
- Daveti gönder'i seçin.
Davet, Bekleyen davetler listesinde görünür ve güvenli bir bağlantı içeren bir e-posta gönderilir. Bağlantı 7 gün geçerlidir. Kabul edilmeden önce istediğiniz zaman daveti Yeniden gönder (bağlantıyı yeniler) ya da İptal et yapabilirsiniz.
Zaten çalışma alanının etkin bir üyesi olan bir e-postayı davet edemezsiniz.
E-posta olmadan, hesabı kendiniz oluşturma
Her ekip e-postayla çalışmaz. Bir klinik, bir kuaför ya da bir atölye çoğu zaman personeline hesap verir ama o kişilerin kendi posta kutusu yoktur — ve e-posta alamayan bir adrese gönderilen davet hiçbir yere gitmez. Bekleyen satır orada öylece kalır ve Yeniden gönder, bu durumu düzeltmesi asla mümkün olmayan tek şeydir.
Bu kişiler için hesabı kendiniz kurabilirsiniz:
- Birini eklerken — Üye davet et içinde Şifreyi ben belirleyeyim'i seçin, adını ve bir şifre girin. Hiçbir e-posta gönderilmez.
- Listede takılı kalmış bir davet için — o satırdaki Elle kur'u seçip aynı iki alanı doldurun.
Her iki durumda da kişi seçtiğiniz rolle eklenir ve girdiğiniz e-posta adresi ile şifreyle hemen giriş yapabilir. O andan itibaren sıradan bir üyedir: aynı yetkiler, her şey aynı.
- Şifresini siz seçtiniz, yani biliyorsunuz. Kişiye söyleyin ve girdikten sonra Profili düzenle'den değiştirmesini isteyin.
- Adres doğrulanmamış olarak kalır, çünkü kimse o adrese posta alabildiğini kanıtlamadı. Bunun tek bir sonucu var: çalışma alanı sahipliği doğrulanmamış bir üyeye devredilemez.
- E-posta adresi yine de zorunludur ve benzersiz olmalıdır. Kişinin gerçekten adresi yoksa kendi alan adınızda uydurduğunuz bir adres işe yarar — oraya hiçbir şey gönderilmez.
Adres gerçekten çalışıyorsa davet göndermeyi tercih edin: kişi kendi şifresini belirler ve onu başka kimse bilmez.
Daveti kabul etme
Davet edilen kişi e-postadaki bağlantıyı açar ve bir Çalışma alanına katıl sayfasına yönlendirilir:
- Platformda yeniyse — adını girer ve bir parola belirler. Bu, kişinin global hesabını oluşturur ve onu seçtiğiniz rolle çalışma alanınıza ekler.
- Zaten bir hesabı varsa (örneğin başka bir çalışma alanına aitse) — yalnızca onaylar. Yeni hesap veya parola gerekmez; aynı kişi artık her iki çalışma alanına da aittir ve aralarında geçiş yapabilir.
Kabul ettikten sonra giriş yapar ve çalışma alanına ulaşır.
Mevcut üyeleri yönetme
Üyeler listesinde her satır kişinin adını, e-postasını, rolünü, durumunu ve mevcut iş yükünü gösterir. Şunları yapabilirsiniz:
- Rol değiştir — satırdaki seçiciden farklı bir rol seçin.
- Devre dışı bırak / etkinleştir — devre dışı bırakılan bir üye koltuğunu korur ancak artık bu çalışma alanına giriş yapamaz. İstediğiniz zaman yeniden etkinleştirebilirsiniz.
- Çıkar — kişi ekipten ayrılır ve eski üye olur. Bkz. Üyeyi çıkarma.
Sahip ve son yönetici koruması
İki güvenlik önlemi, bir çalışma alanının kilitlenmesini önler:
- Çalışma alanı sahibi (çalışma alanını oluşturan hesap) Sahip olarak işaretlenir; rütbesi düşürülemez, devre dışı bırakılamaz veya çıkarılamaz.
- Son etkin yönetici rütbesi düşürülemez, devre dışı bırakılamaz veya çıkarılamaz — çalışma alanını yönetebilecek en az bir yönetici her zaman bulunmalıd ır.
Ekip ekranı bu işlemleri sahip satırı için gizler; sunucu her iki kuralı da her durumda uygular.
Üyeyi çıkarma
Üyenin Yönet panelini açın → Hesap → Çıkar. Birini çıkarmak yaptıklarını silmez:
- Geçmişi kalır. Gönderdiği mesajlar, yazdığı iç notlar ve aldığı aramalar olduğu yerde kalır; adı "(eski üye)" işaretiyle görünür — örneğin Ada Lovelace (eski üye).
- Erişimi hemen biter. Bu çalışma alanına artık giriş yapamaz, telefon ve tarayıcılarındaki oturumları kapanır, çalışma alanı da çalışma alanı değiştiricisinden kalkar. Diğer çalışma alanları etkilenmez.
- İş almaz. Açık konuşmaları Atama bekleyenlere (ya da atama kurallarınızın seçtiği kişiye) döner; atama seçicilerinde, bahsetmelerde, arama çaldırmada ve yönlendirmede artık önerilmez.
- Koltuğu boşalır. Eski üye planınızdaki koltuk sayısından düşmez.
Kişisel posta kutusu
Üye bir kişisel e-posta kutusu bağladıysa (Profil → E-posta), çıkarma penceresi kutuya ne olacağını sorar:
| Seçim | Ne olur |
|---|---|
| Arşivle (varsayılan) | Kutu kapatılır — yeni posta çekilmez — ve mühürlenir: konuşmaları kalır ama kimse açamaz, yöneticiler dahil. Kutuyu sonradan yalnızca çalışma alanı sahibi, Eski üyeler bölümünden devredebilir ya da silebilir. |
| Bir üyeye devret | Tüm konuşmalarıyla o üyenin kişisel posta kutusu olur. Üye aktif olmalı ve kendi kişisel posta kutusu olmamalı. |
| Kutuyu ve konuşmalarını sil | Kutu ve içindeki her konuşma ConnectWiz'den silinir. Google, Microsoft ya da posta sunucunuzdaki kutunun kendisine dokunulmaz. Geri alınamaz. |
Kişisel posta kutusunda bir kişinin özel yazışmaları vardır. Arşivlemek, kişi ayrıldıktan sonra bunların ekibe açılmasını önler; kimin alacağına sonradan sahip karar verir.
Eski üyeler
Ayarlar → Ekip sayfasının altında Eski üyeler'i açınca ayrılanları görürsünüz: adı, sahip olduğu rol, ne zaman çıkarıldığı ve kişisel posta kutusunun arşivde olup olmadığı. Liste salt okunurdur — eski üyeyle ilgili hiçbir şey değiştirilemez — yalnızca çalışma alanı sahibi arşivdeki bir kutuyu devredebilir ya da silebilir.
Kendi hesabını silen biri (bkz. Hesabınızı silme) adı olmadan Eski üye olarak listelenir.
Birini geri davet etme
Aynı e-posta adresini yeniden davet edin. Daveti kabul edince eski koltuğuna döner — geçmiş mesajları ve notları yeniden onundur — ve davette seçtiğiniz rolü alır. Departmanlar, kanal erişimi ve izin istisnaları geri gelmez; bunları yeniden ayarlayın.
Çalışma alanı sahipliğini devretme
Sahip, çalışma alanının sahipliğini başka bir üyeye devredebilir. Devir, mevcut sahibe e-postayla gönderilen tek kullanımlık bir kodla onaylanır; böylece yalnızca sahibin gelen kutusunu kontrol eden kişi devri tamamlayabilir.
Her üye satırı, e-postasının Doğrulandı mı yoksa Doğrulanmadı mı olduğunu gösterir. Bir üyenin sahipliği alabilmesi için e-postasının doğrulanmış olması gerekir; Sahipliği devret işlemi, doğrulanmamış üyeler için devre dışıdır.
Sahipliği devretmek için:
- Sahip olarak Ayarlar → Ekip'i açın ve üyenin satırında Sahipliği devret'i seçin. (Bu işlemi yalnızca sahip görür.)
- Bir iletişim kutusu, sizin adresinize 6 haneli bir onay kodu gönderileceğini açıklar. Onay kodu gönder'i seçin.
- E-postayı açın, ardından bir sonraki adımda 6 haneli kodu girin ve Sahipliği devret'i seçin.
Kodun süresi 15 dakika sonra dolar ve sınırlı sayıda denemeye izin verir — çok fazla hatalı koddan sonra devir iptal edilir ve yeniden başlarsınız. Devir beklerken Devri iptal et'i de seçebilirsiniz. Bekleyen bir devir, daha sonra tamamlayabilmeniz için Ekip ekranının üst kısmında bir Kodu gir düğmesiyle gösterilir.
Devir tamamlandığında:
- Seçilen üye yeni sahip ve bir yönetici olur.
- Önceki sahip yönetici olarak kalır (çıkarılmaz) — yalnızca artık çalışma alanının sahibi değildir.
Her iki tarafın da doğrulanmış bir e-postası olmalıdır: devreden sahip ve sahipliği alan üye. Bir devri yalnızca sahip başlatabilir, onaylayabilir veya iptal edebilir — diğer yöneticiler yapamaz.
İlgili sayfalar
- Roller ve izinler — her rolün neler yapabildiği.
- Çalışma alanları — çalışma alanı modeli ve ait olduğunuz çalışma alanları arasında geçiş.
- Hesabınızı silme — tüm çalışma alanlarından aynı anda ayrılmak.