Şirketler
Şirket, satış yaptığınız işletmedir. Bir satış ekibinin hesap kartında tuttuğu bilgileri taşır — vergi numarası, adres, sektör, büyüklük, hesabın sorumlusu, ilişkinin hangi aşamada olduğu — ve orada çalışan kişileri, her birinin rolüyle birlikte. Fırsatlar şirketlere bağlıdır; bu kişilerden biri size yazdığında konuşmanın yanında şirketi de görünür.
Sol menüden Şirketler'i açın (CRM altında). Şirketleri görmek için CRM yetkisi (crm.view), oluşturup düzenlemek için organizations.manage, silmek için organizations.delete gerekir. Yöneticilerde üçü de vardır.
Bir şirketin bilgileri
| Alan | Not |
|---|---|
| Ad | Zorunlu. |
| Alan adı | https://, www. ve yol olmadan, küçük harfle saklanır — https://www.Acme.com/tr, acme.com olarak kaydedilir. İçe aktarmada şirketi tanımak için kullanılır. Yalnız web sitesi verirseniz alan adı oradan alınır. |
| Web sitesi, telefon, e-posta | Serbest metin; e-posta geçerli olmalı. |
| Sektör | Serbest metin. Sektör filtresi kullandığınız sektörleri listeler. |
| Çalışan sayısı | Bir aralık: 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1000, 1001-5000, 5001+. |
| Vergi numarası ve vergi dairesi | Vergi numarasındaki boşluk, nokta ve tireler silinir. |
| Adres | Cadde/sokak, ilçe, il, posta kodu ve ülke; ayrıca serbest bir adres satırı. |
| Hesap sorumlusu | Ekibinizden bir üye. |
| Aşama | Aday, Potansiyel, Müşteri, Eski müşteri ya da İş ortağı. |
| Ana şirket | Holding ve bağlı şirketleri ya da şubeleri için. Bir şirket kendi bağlı şirketlerinden birinin altına konamaz; zincir en fazla on seviye olabilir. |
| Dış kimlik | Şirketin diğer sisteminizdeki kodu (ERP'deki cari kod, bir tablodaki numara). Kişi içe aktarması bununla bağlayabilir. |
| Etiketler | Kısıtsız bir etiket ya da yalnız şirketlere ayrılmış bir etiket. |
| Şirket alanları | Kendi özel alanlarınız — aşağıya bakın. |
Aşama bilerek sabit bir listedir: aynı beş kelimeyi filtreler, içe aktarma ve Wiz her çalışma alanında ve her dilde aynı anlamda kullanır. Daha ince aşamalara ihtiyacınız varsa bunları bir şirket alanında tutun.
Mükerrer kayıt
Başka bir şirkette kayıtlı olan bir alan adı ya da vergi numarasıyla şirket kaydettiğinizde ConnectWiz durur ve o şirketin adını verir. Onu açabilir ya da Yine de kaydet'i seçebilirsiniz — bir zincirin iki şubesi aynı alan adını paylaşabilir.
Şirket alanları
Ayarlar → Özel alanlar → Şirket altında şirketler için kendi alanlarınızı, kişi alanlarıyla aynı şekilde tanımlarsınız: metin, sayı, tarih, seçim, evet/hayır ve diğer türler. Zorunlu bir alan şirket oluşturulurken doldurulmalıdır. Bir alanı şirket listesinde sütun yapmak için Listede göster'i açın. Değerler kaydederken türlerine göre denetlenir.
Şirket alanlarını yönetmek, kişi alanlarıyla aynı yetkiyi kullanır (contact_fields.manage).
Şirket listesi
- Ad, alan adı, e-posta, web sitesi ya da ile göre, veya birebir vergi numarasıyla arayın.
- Aşamaya ("aşaması yok" dahil), hesap sorumlusuna ("benimkiler", "sorumlusu yok" ya da bir üye), sektöre ve etikete göre süzün.
- En yeni, en eski, ad, en çok kişi ya da son güncellenen olarak sıralayın.
- Satırları seçip etiket ekleyin ya da kaldırın, hesap sorumlusunu ya da aşamayı atayın veya silin. Her satır yetkinize göre denetlenir; değiştirme yetkiniz olmayan satırlar atlanır.
Şirket sayfası
Bir şirkete tıklayınca açılır. Bilgilerini ve şirket alanlarını, kişilerini, fırsatlarını, ana şirketini ve bağlı şirketlerini, etiketlerini görürsünüz. Düzenle tam formu açar.
Kişiler ve rolleri
Bir kişi birden çok şirketle çalışabilir — üç müşterisi olan bir danışman, yeni bir işe geçip eski şirketi adına da yanıt veren bir satın almacı. Her şirket için kişinin şunları vardır:
- rol — Karar verici, Satın alma, Teknik, Finans ya da Diğer'i seçin, ya da kendi ifadenizi yazın;
- unvan — oradaki görevi;
- o şirketin birincil şirketi olup olmadığı.
Kişinin en az bir şirketi olduğu sürece tam olarak bir şirketi birincildir. Eklediğiniz ilk şirket birincil olur; değiştirmek için başka bir şirketi birincil yapın. Birincil şirket kaldırılırsa kişinin kalan en eski şirketi birincil olur.
Şirket sayfasında, Kişiler altında:
- Mevcut kişiyi ekle ad, e-posta ya da telefonla bir kişi bulur.
- Yeni kişi ekle kişiyi oluşturup tek adımda bağlar.
- Kalem rolü, unvanı ve birincil işaretini düzenler; çöp kutusu kişiyi bu şirketten çıkarır (kişi kaydı kalır).
- Kişileri içe aktar bir kişi dosyasını doğrudan bu şirkete aktarır — bkz. Şirketleri ve kişileri içe aktarma.
Bir kişinin sayfasında Şirketler bölümü kişinin çalıştığı tüm şirketleri listeler; ekleyebilir, düzenleyebilir, kaldırabilirsiniz.
Bağlamak ve bağı kaldırmak kişiyi değiştirir; bu yüzden CRM yetkisinin yanında contacts.manage da gerekir.
Kişi API'si organization_id döndürmeye devam eder — bu birincil şirkettir.
API üzerinden ayarlamak o şirketi birincil yapar ve önceki birincil bağı
kaldırır; diğer bağlar kalır. Tam liste organizations[] içindedir.
Konuşmada şirket bilgisi
Bir şirkete bağlı kişi size yazdığında gelen kutusundaki kişi kartında bir Şirket bloğu görünür: birincil şirketi, aşaması ve hesap sorumlusu, kişinin oradaki rolü, şirketten tanıdığınız diğer kişilerin sayısı (ilk birkaçıyla), açık fırsatları ve çalıştığı diğer şirketler. Blok kartın diğer bölümleri gibi taşınabilir ya da gizlenebilir (dişli simgesi). CRM yetkisi olmayan üyeler görmez.
Wiz'e ne söylenir
Wiz — ve önerilen yanıtlar — müşterinin birincil şirketi hakkında kısa bir satır okur: şirketin adı, aşaması, sektörü ve kişinin oradaki rolü ve unvanı. Fırsatlar, tutarlar, hesap sorumlusu ya da çalışma arkadaşları asla: asistan müşteriye yazar ve bu satırda müşterinin kendisi hakkında duymaması gereken hiçbir şey yoktur. Satır talimat olarak değil, veri olarak işaretlenir.
CRM'inizi asistandan tamamen uzak tutmak için Ayarlar → AI asistanı altında Wiz'e müşterinin şirketini söyle'yi kapatın. Varsayılan olarak açıktır.
Arama
Her sayfanın üstündeki arama kutusu (ya da ⌘K / Ctrl+K) hem kişileri hem şirketleri bulur. CRM yetkisi olmayan üyeler yalnız kişileri görür.
Telefonda
Menü → Şirketler şirketleri aşama filtresiyle listeler. Şirket sayfası bilgileri, rolleriyle kişileri ve fırsatları gösterir; temel alanları ve aşamayı düzenleyebilir, bir kişinin rolünü değiştirebilirsiniz. Kişi profilinde aynı Şirketler bölümü vardır; konuşmanın kişi sayfasında şirket bloğu görünür. Şirket oluşturmak ve dosya içe aktarmak web panelinden yapılır.