HubSpot
HubSpot CRM'inizi bağlayın; konuşmanın arkasındaki kişi de yanında gelsin:
- Kişi kartında HubSpot kaydı — ad, telefon numaraları, e-posta, yaşam döngüsü aşaması ve kişinin bağlı olduğu şirket; kaydı HubSpot'ta açan bir düğmeyle birlikte.
- Fırsatlar — kartta bir Fırsatlar sekmesi kişinin fırsatlarını aşama, tutar ve kapanış tarihiyle listeler. Wiz "teklifim ne durumda?" sorusunu buradan yanıtlayabilir — ama yalnız kanalı kim olduğunu kanıtlayan müşteriye (aşağıya bakın).
- Aktivite eşitleme (ücretli planlar; siz açana kadar kapalı) — konuşmalar ve çağrılar kişinin HubSpot zaman çizelgesine yazılır: WhatsApp ve SMS yazışmaları communication olarak, çağrılar call olarak, geri kalan her şey not olarak.
- Kişi kartından ya da bir akış adımından fırsat açmak veya aşamasını değiştirmek.
HubSpot bir kanal değil, CRM olarak bağlanır: Gelen Kutusu'na HubSpot'tan hiçbir şey gelmez. Başka bir CRM de kullanıyorsanız kişi kartında onun yanında ayrı bir HubSpot bölümü görünür.
Başlamadan önce
HubSpot bağlantıları, ConnectWiz'in HubSpot'a kaydettiği tek bir genel uygulama üzerinden kurulur. Uygulama kaydedilene kadar HubSpot, Ayarlar → Entegrasyonlar altında Yakında rozetiyle listelenir ve bağlanamaz. Uygulama yayına girer girmez kendiliğinden açılır.
HubSpot'un kendi ekranlarında Türkçe yoktur; bağlantı her HubSpot hesap diliyle çalışır.
Uygulama nasıl yüklenir
- HubSpot'a hesapta uygulama yükleyebilen bir kullanıcıyla (Super Admin) girin.
- ConnectWiz'de Ayarlar → Entegrasyonlar → HubSpot'a gidin ve HubSpot ile bağlan'a basın. Bağlanacak hesabı seçin.
- HubSpot'un gösterdiği izinleri inceleyip bağlantıyı onaylayın. ConnectWiz'e kendiliğinden dönersiniz; parolanız ConnectWiz'e hiç ulaşmaz.
- Kişileri kişi kartında bağlayın (aşağıya bakın), sonra ConnectWiz'in neyi yazabileceğine karar verin — her yazmanın ayrı anahtarı vardır ve hepsi kapalı başlar.
ConnectWiz yalnız kullandığını ister: kişiler (okuma ve yazma), şirketler (okuma) ve fırsatlar (okuma ve yazma). Bir HubSpot hesabı tek bir ConnectWiz çalışma alanına bağlanır; başka yerde bağlı bir hesap reddedilir.
Bağlandıktan sonra sayfada HubSpot hesabı numarası, Hesap adresi (AB'de
barındırılan hesaplar app-eu1.hubspot.com adresindedir), Hesap para birimi
ve HubSpot'tan son güncelleme görünür. Bağlantıyı kes, uygulamayı HubSpot
hesabınızdan kaldırır; kişilerle HubSpot kayıtları arasındaki bağlar korunur,
aynı hesabı yeniden bağladığınızda geri gelir.
Müşterileri eşleştirme
Kimse kendiliğinden bağlanmaz. Bir kişi henüz bağlı değilse kart, HubSpot'ta
kişinin yazdığı numarayı (saklanmış olabileceği her yazımla — +90'lı ya da
+90'sız, baştaki 0 ile ya da 0 olmadan) ve e-postayı arar ve kaydı
önerir. Temsilci Evet, bu kişi ile onaylar.
Bir kişi HubSpot'ta değiştiğinde HubSpot ConnectWiz'e haber verir; kart, biri onu bir sonraki açışında kaydı yeniden okur.
Fırsatlar
Fırsatlar sekmesi kişinin fırsatlarını en yeniden başlayarak hat ve aşama, tutar (fırsatın kendi para biriminde) ve kapanış tarihiyle listeler. Tutarı olmayan fırsat tutar yok gösterir — asla sıfır değil.
Fırsatları kimin tuttuğu sizin kararınızdır; HubSpot ayar sayfasındaki Neyi kim tutuyor bölümünde:
- Karar verilmedi ya da Burada — fırsatlar eskisi gibi ConnectWiz'in kendi hattında yaşar. HubSpot'a hiçbir şey yazılmaz.
- Onların sistemi — fırsatlar HubSpot'ta yaşar. Bu durumda CRM'e yazma altındaki Fırsatlar anahtarı açıksa temsilci Fırsatlar sekmesinde Yeni fırsat'a (ad, tutar, para birimi, aşama — boş para birimi hesabınki, boş aşama hattın ilk aşaması demektir) ve bir fırsatta Aşamayı değiştir'e basabilir. Bir fırsat yalnız kendi hattı içinde ve yalnız bu kişiye aitse taşınabilir.
Fırsatlar için İkisinde de sunulmaz: bir kişi için iki hat, bir satışın nerede olduğuna dair iki ayrı doğru demektir.
Wiz fırsatları okur, ama asla açmaz ya da taşımaz. Fırsat tutarı finansal bilgi sayılır; bu yüzden Wiz onu yalnız kanalı kaydındaki tanımlayıcıyı — WhatsApp ya da SMS numarasını veya e-posta adresini — kanıtlayan müşteriye söyler; Instagram'da, Messenger'da ya da anonim web sohbetinde asla.
Aktivite eşitleme
Aktivite eşitleme ve HubSpot'a fırsat yazma ücretli planlarda var. HubSpot'u okumak — kart, eşleştirme, Wiz — her planda çalışır.
HubSpot ayar sayfasındaki Aktivite eşitleme bölümünde:
- Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı metnini okuyun. HubSpot'un sunucuları Türkiye dışındadır; aktivite eşitlemeyi açmak, müşterilerinizin konuşma verilerini sizin talimatınızla yurt dışındaki kendi HubSpot hesabınıza aktarır. Veri sorumlusu sizsiniz; aktarımın hukuki dayanağını (örneğin Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirilmiş bir standart sözleşme) sağlamak size aittir.
- Onaylamak için kutuyu işaretleyin. ConnectWiz kimin, ne zaman ve hangi metni onayladığını kaydeder.
- Aktiviteleri bu CRM'e yaz anahtarını açın.
- Bir konuşma neye dönüşür seçimini yapın: Kısa bir döküm (varsayılan) ya da Yapay zekâ özeti (yapay zekâ kredisi harcar; özet üretilemezse yerine döküm yazılır).
Ne yazılır — arşivlenen ya da 30 dakikadır sessiz her konuşma ve biten her çağrı için:
| ConnectWiz | HubSpot'ta |
|---|---|
| WhatsApp, SMS ve LinkedIn konuşmaları | o kanal tipinde bir communication |
| Instagram, Messenger, Telegram, web sohbeti, e-posta ve diğer kanallar | kanalın adını taşıyan bir not |
| Yapay zekâ özeti | bir not |
| Bir çağrı (WhatsApp, Messenger, telefon, santraliniz) | bir call — yön, süre, sonuç |
Her aktivite kanalı, yönü, zamanı, temsilcinin adını ve ConnectWiz'deki konuşmaya dönen bir bağlantıyı taşır (bağlantı ConnectWiz oturumu ister).
Asla yazılmayanlar: ekler (adları yazılır, kendileri gönderilmez), çağrı ses kayıtları (yerine ConnectWiz'deki çağrıya giden bağlantı yazılır), başka bir sistemden okunan bakiyeler ve kimlik, vergi, kart ya da banka numaraları — müşteri sohbete yazmış olsa bile karartılır.
Yalnız bir HubSpot kaydına bağlı kişiler yazılır; kart, son çalışmada kimse bağlı olmadığı için kaç konuşmanın atlandığını gösterir. Aktivite eşitlemeyi açmadan önceki hiçbir şey gönderilmez. Yazıldıktan sonra devam eden bir konuşma, sonrasında gelenler için ikinci bir aktivite alır — aynı mesajlar asla iki kez yazılmaz.
Kart Yazılan, Bekleyen, HubSpot'un Reddedilen ve Başarısız sayılarını ve en son kayıtları gösterir. CRM'e yazma altında yazma prova moduna ayarlıysa, gerçekten göndermeye ayarlanana kadar hiçbir şey gönderilmez.
Akışlarda
Bir akışın CRM adımı, HubSpot bağlıyken şunları yapabilir:
- Fırsatları'nı okumak;
- Bu konuşmayı kaydet — belirlediğiniz metni kişinin zaman çizelgesine yazar (aktivite eşitlemenin açık olmasını ister);
- Fırsat aç — yükten
name,amount,currency,stage_id; - Fırsatı taşı —
deal_kind,deal_id,stage_id.
CRM adımının nasıl çalıştığ ı için Akışlar sayfasına bakın.